宏源个股慈星股份多元化布局大棋渐明朗

新产品,自动对目缝合系统明年Q1进程是关键。公司战略高度看重新产品开发。自动对目缝合系统计划年底16针新产品改良完成,明年Q1推出,国内唯一,机器替代人工,如成功有望大大增厚公司业绩;一体鞋面机300台订单,出货100台,市场空间400亿 ,主要跟踪除NIKE外其他厂商进度,有望引领一轮新的制鞋革命。

新市场,租赁模式抢吃东南亚巨大市场。公司租赁方式布局孟加拉和柬埔寨,通过设立子公司购买设备,与客户合作。孟加拉拥有40多w台手摇横机,柬埔寨10多w台。随着人力成本不断攀升,1-2年将步入换机拐点。仅孟加拉就有将近200亿元市场空间。

新投资,切入机器人(300024)核心部件仅是开始。占领机器人领域至高点,一看核心技术,二看客户。公司与固高强强合作,在控制器方面有很强的竞争优势,而芜湖机器人产业园拥有埃夫特等本体制造商,将是巨大的协同效应。

27亿现金,横向并购整合带来更大想象空间。可动用资金超50亿,寻找自动化领域整合机会带来更大想象空间。

估值与评级。预测13、14和15年EPS0.44、0.52和0.63元,对应PE25、21、17倍,考虑纺织机械大周期复苏及“三新”发展趋势及公司横向并购整合预期明确,维持“买入”评级。

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