宏源个股汉得信息参股产业基金外延扩张

参股TMT产业基金,外延发展加速。公司以自有资金2500万元出资黑骥马股权投资合伙企业,进行TMT产业投资。参股产业基金,与专业投资机构合作可增强公司的投资能力,并可以拓展接触潜在收购对象的机会。我们预计2014年是公司进行外延发展拓展和布局的重要一年。

一季报预告符合预期,全年利润增长乐观。公司一季度利润增速21%-25%,收入增速13%-19%。公司2014年的股权激励费用预计比2013年少500多万,另外公司位于青浦的开发基地预计2季度投入使用,远程集中开发一方面提高了开发人员的使用率,另一方面也节省了差旅费用,可以提高盈利能力。

供应链金融有望突破。公司的供应链金融平台已经完成技术开发,目前正在进行客户端和银行端合作对象的拓展。随着互联网金融的推进,各银行都开始重视借助互联网和其他技术手段开展供应链金融的业务,未来有潜力与银行合作开展供应链金融的企业有两大类,一类是像汉得这样拥有大量企业客户的,一类是像海尔、京东这样在产业链上处于核心地位的。

投资建议。维持公司盈利预测,预计公司13-15年EPS0.56元,0.73元,0.96元,维持“买入”评级,目标价26元。

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